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將環境、社會及管治元素融入流動基金投資組合

庫務管理的責任投資

受到相關持份者的期望轉變、以及企業行為與供應鏈的透明度有所提升的帶動下,庫務管理與日益備受關注的企業可持續發展息息相關。針對此趨勢,庫務政策不斷發展,採取可持續投資方案相信有助企業擴大可持續發展的決心。



將環境、社會及管治元素融入貨幣市場基金
融入環境、社會及管治(ESG)元素代表甚麼?對於貨幣市場基金而言,ESG元素如何融入基金投資策略?觀看影片了解更多(只供英文版本)

2021年08月25日, 3 分鐘

 

 


環境、社會及管治對庫務管理的驅動力

企業可持續發展議題日益受到關注,而庫務管理在可持續發展目標上如何能作出貢獻,亦成為焦點所在。我們認為有以下三個主要的行業主題值得關注:

針對以上主題,我們相信庫務活動可透過融入環境、社會及管治元素的融資及現金管理方案,有助企業支持可持續發展的目標。

 

 


環境、社會及管治如何影響貨幣市場基金?

滙豐投資管理深信,流動資金管理應著眼於風險管理,全因我們對投資者的主要責任在於保本及提供流動性資金,而非提供一個高風險高回報的結果。2007年,我們透過將環境、社會及管治(ESG)元素融入信貸評估過程,從而更進一步加強我們對審慎風險管理的重視。透過此方式納入ESG元素,使重要的ESG考量成為我們証券分析的重要一環,並配合基本財務考慮,有助我們作出更明智的投資決策。

除基本信貸分析,考慮到環境、社會及管治因素所產生的風險讓我們對企業的未來表現提供較全面的觀點剖析,有助我們更有效地管理風險,以及該風險對我們投資的發行人信用資料構成的影響。此舉直接影響信貸質素評估及給予發行人的內部信貸評級,從而決定投資組合經理可投資的最長年期及價值。

作為投資過程的一部分,我們每年匯報責任投資活動、以及如何履行聯合國的責任投資原則及各個環境、社會及管治範疇。我們在2018年、2019年及2020年的責任投資原則評估報告中,就策略及管治、以及固定收益組別中均獲責任投資原則(PRI)授予A+評級¹。

 

 


滙豐投資管理的責任投資

責任投資是我們投資理念與方針的重要一環

  • 憑藉成功為客戶貫通環球投資機遇、以及接通已發展及發展中國家的往績,我們對環境、社會及管治因素有一套獨到見解

我們的主要優勢包括²:

 

 


將環境、社會及管治元素融入投資過程


我們認為環境、社會及管治(ESG)議題對於公司表現舉足輕重,而將ESG分析納入我們的投資決策,亦視為貫徹我們對客戶肩負受託責任的承諾。


  • 重要的環境、社會及管治考慮成為我們証券分析的重要一環,其重要性與基本財務考慮看齊
  • 我們制定內部對發行人的ESG評級,並建立反映ESG因素重要性的行業指定比重,再將資料結合到ESG研究平台及固定收益投資組合分析工具
  • 此舉讓我們在投資週期內的每個階段,都可將重要的ESG因素與每項投資分析及決策結合,從而減低風險

我們如何融入環境、社會及管治考慮

Combined absolute and relative approach

 

  • 環球流動資金

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  • 責任投資

    我們樂意與各企業溝通合作以啟發改變,而非將其拒諸門外。在股東表決及參與度方面,我們躋身全球前五名

¹ 滙豐投資管理在2018年、2019年及2020年的責任投資原則評估報告中,就策略及管治、以及固定收益組別中均獲A+評級。
² 資料來源:滙豐環球投資管理責任投資原則評估報告,可瀏覽責任投資專頁

風險提示

概不保證將維持資產淨值穩定。投資者可能無法取回原先投資的金額。倘若持有海外投資,貨幣匯率亦可能導致該等投資的價值出現波動。過往的表現並非未來回報的可靠指標。投資的價值可能受到如國際、政治及經濟發展等不明朗因素影響,亦可能受到投資的發行商的信譽或利率大幅不利地變動所影響。有關風險的全面資訊,請細閱發售文件。