以指數為基礎的投資

我們的理念

被動型基金的表現只能媲美其追蹤的指數。指數挑選是促成強勁投資表現的主要因素。

• 我們挑選最具透明度及流通性，且盡可能最具市場代表性的指數
• 我們採取審慎的指數基金管理方針，兩大目標並重：密切追蹤，並提升經風險調整回報

我們的流程

我們的追蹤方法及管理方針均注重增值；我們爭取能密切追蹤指數表現的回報並處於目標追蹤容限之內

• 我們的團隊聚焦於風險管理—在組合構建過程初期及往後日常運作
• 我們盡可能降低外顯及隱含的交易成本，以盡量緊貼指數回報
• 採用實物複製及優化技巧執行投資組合
• 理性而宥效地處理指數變動、企業行動及股息提升

滙豐優勢

• 我們的指數策略規模龐大和多元化，讓我們能按具競爭力的價格進行交易，並盡量降低客戶承擔的費用
• 我們以指數為基礎的策略涵蓋環球、地區及國家指數，並採用交易所買賣基金、匯集基金、獨立授權等多種工具

具成本效益的指數複製

特點

• 有效率地配置於廣泛的傳統市值型指數
• 點對點流程具透明度，致力降低執行成本
• 規律化的風險管控投資方針
• 實體複製（完全複製或經優化處理）
• 智能化執行指數變動、企業行動和股息增值

被動式執行

• 全球、地區和單一國家的指數
• 多重投資工具：ETF、匯集基金、獨立授權等