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以指數為基礎的投資

指數基金管理是我們自1988年以來的核心業務策略,依循此悠久傳統,我們制訂相關策略,與不斷變化的市場及客戶目標同步演進。

我們的理念

被動型基金的表現只能媲美其追蹤的指數。指數挑選是促成強勁投資表現的主要因素。

  • 我們挑選最具透明度及流通性,且盡可能最具市場代表性的指數
  • 我們採取審慎的指數基金管理方針,兩大目標並重:密切追蹤,並提升經風險調整回報

我們的流程

我們的追蹤方法及管理方針均注重增值;我們爭取能密切追蹤指數表現的回報並處於目標追蹤容限之內

  • 我們的團隊聚焦於風險管理—在組合構建過程初期及往後日常運作
  • 我們盡可能降低外顯及隱含的交易成本,以盡量緊貼指數回報
  • 採用實物複製及優化技巧執行投資組合
  • 理性而宥效地處理指數變動、企業行動及股息提升

滙豐優勢

  • 我們的指數策略規模龐大和多元化,讓我們能按具競爭力的價格進行交易,並盡量降低客戶承擔的費用
  • 我們以指數為基礎的策略涵蓋環球、地區及國家指數,並採用交易所買賣基金、匯集基金、獨立授權等多種工具

具成本效益的指數複製

特點

  • 有效率地配置於廣泛的傳統市值型指數
  • 點對點流程具透明度,致力降低執行成本
  • 規律化的風險管控投資方針
  • 實體複製(完全複製或經優化處理)
  • 智能化執行指數變動、企業行動和股息增值

被動式執行

  • 全球、地區和單一國家的指數
  • 多重投資工具:ETF、匯集基金、獨立授權等
風險提示
投資價值及任何所得收益可升亦可跌,投資者可能無法收回原投資金額。相關資產價值,受到利率波動以及相關資產發行人信貸評級變動的重大影響。