- 短存續期債券的收益率維持吸引的水平，投資者可趁機捕捉吸引的收益潛力
資料來源:彭博及滙豐投資管理, 截至2024年3月6日。
投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。
滙豐短存續期債券基金
逆境中見韌力 駕馭利率變動
重要資訊
- 滙豐環球投資基金 – 環球短期債券主要投資於平均期限為6個月至3年之間的固定收益證券。
- 滙豐環球投資基金 – 超短期債券主要投資於債券及貨幣市場工具組合。
- 基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、一般債務證券、利率、估值、主權債務、稅務及政治風險；滙豐環球投資基金 – 環球短期債券更涉及非投資級別及未評級的債務證券及新興市場風險。滙豐環球投資基金 – 超短期債券更涉及投資及集中性風險。投資者投資於基金可能蒙受重大損失。
- 投資組合貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
- 投資者不應僅就此頁作出投資決定，詳情應參閲銷售文件。
為何投資短存續期債券?
為何現時可考慮短存續期債券？
- 存續期以「年」作為單位，反映債券價格對於利率變動的敏感度。簡單來說，債券的存續期越長，債券價格對利率的變動越敏感
- 存續期低於三年的債券較長期債券更能抵禦利率波動。如您擔心利率上升對債券價格的影響，短存續期債券策略可作為較具防守性的投資選擇
存續期舉例
資料來源：滙豐投資管理。僅供說明，假設所有其他因素相同。
滙豐的短存續期債券投資策略
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資料來源︰滙豐投資管理，資料截至2024年1月31日。派息不獲保證及可從股本中分派，導致資本侵蝕以及資產淨值的減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。年化收益率的計算方法：（（1+（股息金額／除權後資產淨值））^12）-1。年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
風險提示
投資價值及所得收益可升亦可跌，投資者有機會未能取回投資本金。過去業績並非將來表現的可靠指標。所發表的任何觀點及意見或會轉變而不會給予任何通知。提供的任何預測、預估或目標僅供參考，並非任何形式的保證。我們概不就未能達成任何預測、預計或目標承擔責任。此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。上述資訊並不構成對所述行業、資產類別、指數或貨幣的任何投資建議。