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滙豐債券基金

逆境中見韌力 駕馭通脹與加息浪潮

重要資訊

  • 滙豐環球投資基金 - 環球投資級證券化信用債券主要投資於環球資產抵押證券及按揭證券。
  • 滙豐環球投資基金 - 環球短期債券主要投資於平均期限為6個月至3年之間的固定收益證券。
  • 資產抵押證券及按揭證券涉及額外風險及波動性。
  • 基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
  • 基金可投資於金融衍生工具作投資用途,可能使本基金的資產淨值較波動。
  • 基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、一般債務證券、利率、估值、地域集中性、稅務及政治風險;滙豐環球投資基金 - 環球短期債券更涉及非投資級別及未評級的債務證券、主權債務及新興市場風險。投資者投資於基金可能蒙受重大損失。
  • 投資組合貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。
  • 投資者不應僅就此頁作出投資決定,詳情應參閲銷售文件。

債券投資都可以抗通脹及加息?

為何選擇「滙豐環球投資基金 - 環球投資級證券化信用債券」?

  • 浮息證券化信貸的票息一般與短期市場利率掛鈎,其往往跟隨聯邦基金利率變動。基金接近90%的資產為浮息證券化信貸1,在利率上升情況下可望提高基金的潛在入息
  • 基金投資於投資級別證券化信貸,截至2022年6月的平均信貸評級為AA-,有助降低信貸風險。修正存續期亦僅為0.3年,短存續期降低組合對利率變動的敏感度,有助減少價格波動1
  • 基金設有每月派息類別(旨在每月派息 )。截至6月底,AM2股份類別的年化股息收益率為2.92%(派息不獲保證及可從股本中分派)2

下載基金小冊子 按此了解更多有關證券化信貸的特點

浮息證券化信貸組合可望受惠於加息環境

1.資料來源:滙豐投資管理,數據截至2022年6月30日。
2.資料來源:滙豐投資管理,資料截至2022年6月30日。派息不獲保證及可從股本中分派,導致資本侵蝕以及資產淨值的減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。年化收益率的計算方法:((1+(股息金額/除權後資產淨值))^12)-1。年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算(股息再投資),並可能高於或低於實際每年股息收益率。

  • 證券化信貸包括資產抵押證券(ABS)、商業按揭抵押擔保證券(CMBS)、貸款抵押證券(CLO)和住宅按揭抵押證券(RMBS)等。這些較難接觸的資產可提供吸引的投資潛力
  • 證券化信貸與傳統固定收益資產的相關性偏低,有助分散投資風險。而相比信貸評級相若的企業債券,證券化信貸通常可提供較高的收益率

有別於傳統債券,提供分散投資優勢

為何選擇「滙豐環球投資基金 - 環球短期債券」?

  • 短期債券的收益率升至近年來較吸引的水平,投資者可趁機捕捉較高的收益潛力
  • 基金設有每月派息類別(旨在每月派息)。截至6月底,AM2USD及AM2HKD類的年化股息收益率為4.41%,AM3HRMB類為5.55%(派息不獲保證及可從股本中分派)1
下載基金小冊子 按此了解短期債券的優勢

現水平收益率吸引

1. 資料來源︰滙豐投資管理,資料截至2022年6月30日。派息不獲保證及可從股本中分派,導致資本侵蝕以及資產淨值的減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。年化收益率的計算方法:((1+(股息金額/除權後資產淨值))^12)-1。年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算(股息再投資),並可能高於或低於實際每年股息收益率。

  • 基金主要涵蓋存續期較短的投資級別債券(有效存續期為1.75年)2,抵禦利率波動的能力高於長期債券,尤其有利於加息環境下
  • 基金的平均信貸評級為A-/BBB+ 2 ,組合內的優質環球資產可望減低基金的波幅

短期債券較能抵禦加息壓力

2. 資料來源:滙豐投資管理,數據截至2022年6月30日。



基金資料

滙豐環球投資基金 - 環球投資級證券化信用債券

產品小冊子

滙豐環球投資基金 - 環球短期債券

產品小冊子

基金派息資料(除息月﹕2022年6月)(派息不獲保證及可從股本中分派)

基金名稱 股份類別 派息頻率 年化股息率 基金表現 基金簡報
滙豐環球投資基金 - 環球投資級證券化信用債券 AM2 每月(如有) 2.92% 連結 下載
AM2HKD
AM3HAUD 2.22%
AM3HRMB 4.03%
滙豐環球投資基金 - 環球短期債券 AM2 4.41% 連結 下載
AM2HKD
AM3HAUD 3.70%
AM3HRMB 5.55%

資料來源︰滙豐投資管理,資料截至2022年6月30日。派息不獲保證及可從股本中分派,導致資本侵蝕以及資產淨值的減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。年化收益率的計算方法:((1+(股息金額/除權後資產淨值))^12)-1。年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算(股息再投資),並可能高於或低於實際每年股息收益率。


加息環境下的投資策略

免責聲明

投資價值及其任何收入可升可跌,投資者可能無法收回投資本金。過去表現並非未來表現的可靠指標。本文所表達的任何觀點及意見如有更改,恕不另行通知。本文提供的任何預測、預計或目標僅供參考,並非任何保證。如未能達到該等預測、預計或目標,我們概不承擔任何責任。本頁僅提供一般資訊,未有考慮可能收到本頁的任何特定人士的具體投資目標、財務狀況和特殊需求。本文所表達的任何觀點及意見如有更改,恕不另行通知。本文件不構成發售文件,亦不應解釋為建議、出售要約或購買或認購任何投資的要約。