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量化股票投資

以量化策略俯瞰投資全局

相關投資策略

傳統股票投資的結構難題

環球股票市場仍然是投資者爭取長線回報的主要引擎。隨著市場環境轉變和表現驅動因素擴大，投資者日漸探索更多新視角，評估市場領袖和熟悉投資模式之外的投資機遇。現代市場動態帶來獨特的結構難題，增加了傳統主動型管理的挑戰性。

不自覺的集中風險

標普500總回報指數於2026年年初至今的市場回報之中有63%來自僅10間公司，因此投資組合的集中度可能高於投資者的認知。

數據超載

每日非結構化數據量可能超出人類研究團隊的處理能力，從而增加錯過更廣泛市場機會的風險。

依賴直覺的代價

依賴人類直覺可能引發情緒偏差並導致執行延誤，在快速演變的市場中或會影響表現。

資料來源：標普環球、滙豐投資管理，截至2026年7月31日。

採納量化投資紀律

量化投資把現代數據的複雜性轉化為可重複的流程。透過減少行為偏差，並有系統地分析廣泛的證券範疇，量化投資有助把視野延伸至擠擁的指數龍頭以外，從更廣泛的環球股票市場之中，識別潛在機會及容易被忽視的回報驅動因素。

量化股票策略入門

我們的投資專家將於本影片解釋主動型量化投資策略的運作方式，並概述量化投資的流程。

我們的專有量化模型專注於一組核心因子，包括價值、質素、規模、低風險和行業動能。
江山，量化股票策略聯席主管

為何選擇滙豐投資管理?

規模龐大

擁有逾20年經驗，管理量化策略的資產規模達561億美元。

匯聚環球專家

於歐洲和亞洲擁有由50多位投資組合經理和分析師組成的專業量化團隊。

以落實執行為本

透過系統化投資組合建構及嚴謹的紀律執行，致力在不斷變化的市場環境中，穩健地實行投資方針。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至2026年6月30日。

我們的獨特之處

資料來源：滙豐投資管理、安聯、Amazon Web Services、AMG、彭博、Google雲端平台、Refinitiv和RIMES。數據截至2026年3月。僅供參考。

更多資訊

拆解量化股票投資的常見誤解

量化投資往往被各種假設及過於簡化的說法所包圍。本文會探討一系列相關論述，以判斷哪些屬實。

AI與量化投資——威力強大但並非萬能的新工具

本文探討大型語言模型的優勢與局限，以及如何在穩健的量化股票投資框架下，善用其最有價值的能力。

「為何採用量化投資？為何是現在？現今市場對量化股票策略的需求」

了解量化股票投資如何有助於應對集中風險及非預期的宏觀／風格因素曝險，並在市場領先地位擴大及分散程度提升之際，拓展投資機會。

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